Basado en la obra "Don Quijote de La Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra, la cinta relata las aventuras de Don Quijote y Sanch Panza vistas como lances de amor, música y erotismo.
Un hombre es confinado en un asilo para enfermos mentales de forma errónea, y desarrolla unos poderes psíquicos que le serán de suma utilidad a la hora de llevar a cabo su letal venganza.