Mr. Needleman
Absorbido por las fantásticas historias de la radio sobre sangrientas guerras y bellas celebridades, Joe Needleman, un niño de 10 años anhela vivir aventuras y sueña con el día en que verá a un espía enemigo, a un soldado alemán o incluso a su sexy profesora de sexto con una gran sonrisa... (y poco más). Pero mientras la vida de Joe está llena de fantasías sobre las voces de la radio, los verdaderos dueños de esas voces tienen sus propias fantasías. Y, mientras nacen estrellas, se derrumban carreras profesionales y una nación se precipita hacia su futuro, sólo hay una cosa absolutamente segura: los días de radio quizá acaben, pero la magia de los recuerdos de Joe durará para siempre.
Dos clanes de la comunidad gitana de Estados Unidos discuten con motivo de la celebración de un matrimonio. El Rey Zharco y su esposa Rachel visitan la tribu de Giorge con el propósito de pedir para su hijo Groffo la mano de la joven Rose, que pasaría a formar parte del clan de su marido. Zharko la considera un buen partido para su hijo. Fruto de esta unión nacerá Dave, ojito derecho del Rey, que se verá forzado a tener relaciones incestuosas con su propia madre.
Alvy's Uncle
Alvy Singer, un tipo algo neurótico, trabaja como humorista en clubs nocturnos. A sus 40 años, tras romper con Annie, su última novia, reflexiona sobre su vida, rememorando sus amores, sus matrimonios, pero muy en especial su relación con Annie, a la que conoció en una cancha de tenis. Al final, llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones las que siempre acaban arruinando su relación con las mujeres.
