01. Beginnings 02. See See Baby 03. Some Other Day, Some Other Time 04. Lonesome Whistle Blues 05. Sittin' On The Boat Dock 06. You’ve Got To Love Her With A Feeling 07. Going Down 08. I'll Play The Blues For You 09. I Get Evil 10. Breaking Up Somebody's Home 11. Angel Of Mercy 12. Cadillac Assembly Line 13. Oh, Pretty Woman 14. Let The Good Times Roll 15. Never Make Your Move Too Soon 16. Ole Time Religion 17. Nobody Loves Me But My Mother 18. Boogie Woogie Woman 19. Hummingbird 20. Hide Away 21. Born Under A Bad Sign 22. The Thrill Is Gone 23. Riding With The Kings (Credits)
Himself
Joe Bonamassa rindió homenaje a las dos leyendas del blues Muddy Waters y Howlin 'Wolf con el evento en vivo' Muddy Wolf At Red Rocks '. El concierto exclusivo se tocó y grabó el fin de semana del Día del Trabajo de 2014 en el espectacular Anfiteatro Red Rocks. Joe Bonamassa y sus músicos tocaron un set de 30 minutos cada uno de la obra de Howlin 'Wolf y Muddy Waters, así como media hora de su propio repertorio. La banda para este evento incluyó a Anton Fig (batería), Michael Rhodes (bajo), Reese Wynans (piano, órgano Hammond), Lee Thornburg (trompeta, arreglos de metales), Ron Dziubla (saxofón), Nick Lane (trombón), Mike Henderson ( Armónica) y Kirk Fletcher (guitarra).