Ocho años después de la primera parte de UPA!, Ailén, Fernando y Nina, los tres protagonistas de aquella historia, se reencuentran en la competencia del BAFICI. A partir de ese encuentro, deciden retomar aquel viejo proyecto inconcluso: Tandil/Tromso. Para ello deciden sumar a dos aliados: Martín y Nancy.
Malena, Pablo y Tomás son amigos de toda la vida: desde el jardín de niños hasta que terminaron la secundaria, hace ya un par de años. Juntos, tienen una banda de rock. Es de noche y hay una fiesta en donde ellos tocan. Desde el momento en que bajan del escenario hasta que se separan, ya casi llegando al mediodía, los sentimientos encontrados de Tomás entre el amor y la amistad, los celos y los miedos, van construyendo un relato simple y sincero que habla del fin de la adolescencia, la complejidad de las relaciones humanas, la sexualidad, la amistad, la música y la vida en un pueblo chico.
