Sinopsis Ambientada en una localidad de Carolina del Norte, durante la edpidemia de polio de 1950. La historia está contada por Jerry, un niño de diez años cuyo mejor amigo, "Whitey" tiene una hermana pequeña enferma de polio. Whitey está muy unido a su hermana, que tiene debilidad por los ángeles.
Bruno es un pequeño genio de 9 años, sin embargo las cosas no le van demasiado bien. Se ha educado solo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos amigos. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y vive con otra mujer, haciendo su vida independientemente de Bruno y de su madre. En el colegio, por culpa de su afición a vestirse de la manera más estrafalaria, Bruno es el centro de las burlas de sus compañeros. Aún así, Bruno no está dispuesto a cambiar.
En la década de los 50, Marty Lakewood es un reportero obligado a dejar Chicago y su familia porque había descubierto demasiada corrupción policial. Regresa a su pequeña ciudad natal en la costa de California con su madre enferma y su hermana prostituta, con la que mantiene una ambigua relación, aparentemente incestuosa. Carente de dinero, seduce a una mujer policía para hacerse con su casa y venderla.
Sydnee Carpenter (Vanessa Marcil) is a devoted mother to her young son, and is now accustomed to the puzzling existence of her mysterious, non-communicative husband, Matthew (Thomas Gibson). When her husband and son are suddenly killed in a boating accident, Sydnee's comfortable existence is shattered. Although she is overwhelmed by her grief, Sydnee cannot ignore the strange pieces from her husband's past that continue to make their way into the present. Before long, she suspects that her husband has masterminded an elaborate scheme in order to abandon her and kidnap their son. Unable to convince the authorities of her wild sounding speculations, Sydnee does catch the attention of detective Jim sanders (James Wilder), who may have his own hidden agenda for getting involved with her plight.
