Porter
Cuando el profesor Brookfield y sus preciosas hijas Peggy y Susan llegan a la pequeña ciudad de Pasadena, en California, su nueva vecina, la señora Fielding inmediatamente toma el control, ayuda a la mudanza, e insta a las niñas a participar en el concurso de belleza anual Rose Bowl. A pesar de que no están encantadas, entran en la competencia. Mientras tanto, el hijo de la señora Fielding, Tom, se fija en Peggy, ignorante de que su corazón ya pertenece a un jugador de fútbol famoso. Así que trata de reorientar su interés a su hermana Susan.
Un padre deja a su hija en manos de Sorrowful Jones mientras acude a las apuestas de caballos. Cuando regresa, se entera de que el cuidado de la niña interfiere con su estilo de vida. Sorrowful, por su parte, debe escapar de unos gangsters.
Joseph Foster (Thomas Mitchell) es un honrado fiscal de distrito que anda tras un gangster local. Un día, un misterioso hombre llamado Nick Beal (Ray Milland) le hace una oferta para atraparlo. Foster acepta y ese pacto tendrá consecuencias...
Masseur (uncredited)
Después de catorce años en prisión, Frankie abandona la prisión para reencontrarse con su hermano Dave para reclamar su parte del club acordado 14 años atras