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Frank Farrelli asume el trabajo como intermediario en la ciudad abandonada de Karmack, EE. UU., Una comunidad en una depresión tan profunda que necesitan un intermediario para comunicar de manera profesional más malas noticias.
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Dara regresa a casa para reencontrarse con su esposo y su pequeña hija, a quienes dejó dos años antes. Cuando llega, descubre que una mujer embarazada de siete meses ha ocupado su lugar y que su hija ya no la reconoce.
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Un policía traslada a un hombre herido a un pequeño hospital, y la violencia no tarda en desatarse. Los pocos médicos y pacientes que hay se ven rodeados por unos encapuchados y amenazados por una extraña criatura que crece dentro del hospital.
