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Una serie de accidentes inexplicables ocurren a las personas y empresas responsables del desarrollo del SST1. Hugh Drummond es enviado a investigar y, con la ayuda de otro agente, descubre un complot planeado por Carl Petersen, quien va a ganar ocho millones libras si el avión no está listo en una fecha determinada. El malvado Petersen ha desarrollado una serie de androides (hermosas chicas con "cerebros electrónicos") para ayudarle a sabotear el proyecto SST1, por medio de "infrasonido" (extrema frecuencia de las ondas de sonido de baja) que se pueden dirigir a las personas u objetos con resultados devastadores.
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Para divorciarse de su esposa Catalina de Aragón (hija de los Reyes Católicos y tía del emperador Carlos V) y contraer matrimonio con Ana Bolena, Enrique VIII (1509-1547) trata de obtener el apoyo de la aristocracia y del clero. Sir Thomas Moro, gran humanista ("Utopía", 1516), ferviente católico y hombre de confianza del monarca, se encuentra en una encrucijada: ¿debe actuar de acuerdo con su conciencia, arriesgándose a ser tachado de traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades?