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Madrid, 1907. La próxima llegada a la capital del famoso cantante y bailarín Peter Wald es un acontecimiento. Se presenta en el "Teatro del Sainete" y su éxito es apoteósico. Tan solo Emma, la "cortadita", se muestra fría y distante. Le genera rechazo por ser negro. Peter se ha quedado sin pareja de baile y le ofrece la oportunidad de triunfar a su lado, se ha enamorado de ella. A pesar de todas las atenciones los prejuicios crearan una barrera insalvable.
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Un pintor y su mujer gitana vuelven a Granada, ciudad en donde ésta nació y de dónde se fue por problemas con un antiguo novio gitano que le juró venganza. Ahora el marido quiere pintar un retrato de su mujer en la ciudad en donde se conocieron. Pero las cosas no salen como esperaban cuando Manuel se presenta de repente en su casa. Años más tarde, la hija del pintor y la gitana se convierte en María de la O, una artista del baile flamenco.
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Pieza que entroncó como ninguna con cierta realidad sociopolítica del país, y la cual es un reflejo crítico de aquel momento histórico español. La insólita obra de Hidalgo, basada en su propio libreto escénico e inspirado en un caso verídico -la boda de una dama española con un torero mexicano por intereses -, sería un intento de mostrar un estado de opinión en torno al divorcio, precisamente en unas fechas en que había un proyecto de ley sobre el tapete para presentar en el Parlamento.
