Hacia el norte, en Groenlandia, vive Lucia, de 12 años, con su madre y su padre, mejor conocido como Papá Noel. Lucía es la primera niña en la clase de Santa en la Escuela Internacional de Navidad. El día en que se supone que la máquina actual se pondrá en marcha para la producción actual de este año, el mejor amigo de Lucía, el pastor de renos Oscar, es acusado de robar el cristal mágico del Rey Invierno que alimenta la máquina actual. Claudia, la madre de Lucía que durante mucho tiempo ha desconfiado del crudo Oscar, intenta evitar que Lucía arruine su futura carrera defendiendo al niño aparentemente culpable. Pero Lucía está decidida a luchar contra la injusticia y escapa con Oscar para probar su inocencia encontrando al verdadero ladrón.
La hija de Shamer, Dina, con el poder mágico de obligar a la gente a admitir su vergüenza más secreta, debe salvar a su familia con su padre recién descubierto. Pero él es un Blackmaster, con el poder de hacer que la gente vea y crea cosas que no son ciertas, por lo que Dina debe lidiar con haber heredado este horrible poder, mientras forja una relación con un padre al que teme y desconfía.
