Es una historia de encuentros: del rock con el flamenco, de Camarón con Veneno y Pata Negra, y de unos personajes que, incomprendidos en su tiempo, tomaron conciencia de que estaban cambiando la música popular del último cuarto de siglo.
Álvaro Carrillo (José José) estudia en la Universidad de Chapingo y es novio de Ana María (Angélica Aragón). Un fin de semana, Álvaro decide irse con sus amigos a la Ciudad de México; estando allá, se quedan sin dinero y se meten a un velatorio, donde conocen a un cancionero, “Pepe Jara” (Jorge Ortiz de Pinedo), quien al ver que Álvaro es un excelente compositor y cantante, lo lleva a la 'Casa de la Bandida' (Graciela Olmos, "La Bandida", 1896-1963†, la prostituta más poderosa de México, interpretada por Carmen Salinas), para que lo escuche y le paguen por cantar y así tener dinero para regresar a Chapingo. Al enterarse los padres de Ana María que Álvaro estuvo cantando en un burdel le prohíben relacionarse con él.
