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En el convulso Montevideo de 1972, mientras el país se despeña hacia el precipicio de la dictadura, Diego y Leonardo, dos guionistas de un conocido programa de humor de televisión, luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los altos militares que se están apoderando del control del país. Mientras, en el lado de los opresores, Rojas, un teniente del ejército que ha sido presionado para torturar a militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, exorciza sus demonios con Susana, una prostituta con la que encuentra una suerte de refugio emocional ante su fuerte sentimiento de culpabilidad.
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Un grupo de personas habla de asuntos muy diversos, entre ellos de un extraño curso que acaba de realizar una de ellas. En el ambiente hay tensión, aunque no se sabe muy bien por qué. Da la impresión de que están matando el tiempo mientras esperan un trabajo que todos necesitan por diferentes motivos. ¿Serán actores en busca de un papel?
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Marisa Martínez, después de dos años de haber roto con su ex, vuelve a acostarse con él. Como consecuencia se desencadenará toda una serie de situaciones que harán que la ciudad, y su vida, se le vengan encima.