Federale #1
Obligado a dejar su tierra y su hogar, el cantautor texano Red Bovie (Robert Duvall) se embarca en un viaje maravilloso con su nieto Gally (Jeremy Irvine), cuyo padre nunca se ha llevado del todo bien con Red. Ahora está a punto de comenzar una gran aventura en Old México...
Un grupo de vagabundos, encabezados por China, ocupan la residencia de Héctor Trejo, un hombre de negocios, provocando el terror en su esposa e hijos. Mientras tanto, otro vagabundo, El Dientes, invade el apartamento de Eva, iniciándose entre ambos una relación amor-odio. Cuando China abandona la residencia ocupada, es seguido por Héctor y su familia, quienes encuentran en el campo al Dientes y Eva.