América años 30. Emmet Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral, sólo superado por el hombre que le obsesiona: el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja del escenario Emmet se convierte en un tipo arrogante, zafio y mujeriego que bebe demasiado y que disfruta disparando a las ratas. En definitiva, él sabe que es un músico de jazz con talento, peor también que su licenciosa vida de jugador y bebedor, su tendencia a meterse en problemas y su incapacidad para comprometerse le impide alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmet conoce a Hattie, una chica muda con la que comienza una relación demasiado seria para su gusto.
In this romantic drama, a plain, lonely secretary wins three dance lessons. Her handsome instructor tells her that she is quite talented and cons her into signing a long-term contract. She soon finds herself in love with him, and an affair begins. The normally cold-hearted instructor is surprised when he finds himself genuinely returning her affections. Trouble ensues when she dances with another instructor who gives her exactly the same sales pitch.
This autobiographical story traces the career of playwright Moss Hart. Moss struggles as a dramatic writer until he concentrates his efforts on writing comedy. He suffers through a series of professional and romantic failures before a meeting with George S. Kaufman which changes his fortunes.
