Adaptación de las novelas "The copulating mermaid of Venice" y "Trouble with the battery" de Charles Bukowski. Simon y Dede son dos amigos sin rumbo que pasan los días emborrachándose y el resto del tiempo tumbados. Simon vive del paro en una caravana aparcada cerca del piso de su hermana. Dede trabaja empaquetando pescado. Ninguno de los dos tiene mucha sensibilidad, ni son jóvenes, ni con buen aspecto. Su sangre fría los mantiene en buen estado mientras viven su triste vida.
Bill Markham, un ingeniero estadounidense, supervisa la construcción de una presa en la selva amazónica. Mientras está trabajando, unos indígenas raptan a Tommy, su hijo de siete años. Diez años más tarde, Bill consigue encontrarle viviendo con la tribu Los Invisibles, a la que Tommy, ahora Tomme, pertenece. Esto dará lugar a un significativo choque cultural entre ellos.
