Dos clanes de la comunidad gitana de Estados Unidos discuten con motivo de la celebración de un matrimonio. El Rey Zharco y su esposa Rachel visitan la tribu de Giorge con el propósito de pedir para su hijo Groffo la mano de la joven Rose, que pasaría a formar parte del clan de su marido. Zharko la considera un buen partido para su hijo. Fruto de esta unión nacerá Dave, ojito derecho del Rey, que se verá forzado a tener relaciones incestuosas con su propia madre.
Pepe
En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los 'sharks', portorriqueños, y los 'jets', de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, que vive con su hermana María, quien acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se desencadena una violenta pelea.
