En una villa de Corleone durante la década de los años 50, dos jóvenes niños Michael y Vito llegan a la madurez y sus vidas toman destinos diferentes: Michael lucha por las reivindicaciones de los labriegos y Vito, cansado de la pobreza, ingresa en una organización criminal que lucha en contra de los ideales de Michael. El primer encargo que recibe Vito es el de terminar con el movimiento de labradores, aunque ello signifique matar a su propio amigo.
Un jefe de la mafia se enfurece cuando se convierte en sospechoso de contrabando de un cargamento de heroína en San Francisco. Enviará entonces a su sobrino, un reconocido abogado anglo-siciliano, para identificar al verdadero culpable. El abogado también le pedirá ayuda a su mejor amigo, un piloto de carreras con ganas de aventuras.
Joe Dallesandro plays a hungry young buck who aspires to be a career criminal. He starts out working at a warehouse for a gangster where he helps to relocate illegal contraband, and because of his ruthlessness and dependability he begins to ascend the ladder of organized crime. Of course, the more powerful he becomes, the more "Climbers" come out of the shadows to take his place.