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César es un atractivo y apuesto joven que ha heredado una gran fortuna de sus padres. Vive en una espléndida casa de su propiedad en la que organiza lujosas fiestas. Cuando una noche su amigo Pelayo le presenta a la hermosa Sofía, Nuria, que fue amante de César, se muere de celos y, al día siguiente, yendo en coche con César, intenta suicidarse. Cuando éste se despierta en el hospital, su rostro se encuentra horriblemente desfigurado.
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Este western narra cómo el Lobo Negro (Fernando Allende) se ve obligado de nuevo a luchar contra su eterno rival: un antiguo coronel (Carlos Ballesteros) que ahora ha sido nombrado gobernador de California. El nuevo gobernador tiene sed de venganza y quiere acabar con la reputación del Lobo Negro y destruirlo. Contra tal poder, el Lobo Negro luchará en un duelo a muerte e intentará restablecer la paz.
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Una versión del Zorro pero en lobo y... negro, situada en la California de mediados del siglo XIX
