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Roma, año 244. Filipo el Árabe ha asesinado al emperador Gordiano y se ha hecho con el poder. Hércules ha conseguido salvar a Ulpia, la hija de Gordiano, y con la ayuda de Quinto Trajano, gobernador de Panonia, tratará de deponer al usurpador y sentar en el trono a su legítima heredera.
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En la España del siglo XVI, Don Francisco desposa a regañadientes a su hija Blanca con el arrogante Ramiro, con el fin de preservar las tierras de la finca de su familia. Su sobrino Juan, verdadero amor de Blanca, regresa de la guerra de Flandes y es encerrado en las mazmorras luego de la muerte de Don Francisco. Juan es rescatado por una banda de gitanos, liderada por Estella. Es ahí cuando decide ponerse una máscara y unirse a los gitanos para luchar contra los hombres de Ramiro, entre quienes se encuentra un musculoso que pelea con el torso desnudo, al que llaman Goliath (o Hércules, según el doblaje).
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Tras la muerte de Felipe II, rey de Navarra, las princesas Malva e Isabel esperan averiguar cual de ellas le sucederá en el trono. Malva, cruel y ambiciosa, intuyendo que la elegida será Isabel, intenta apoderarse del testamento para sustituirlo por otro que le sea favorable y por ello contrata a Maciste con el encargo de conseguir el documento. Al mismo tiempo, Isabel, percibiendo la maniobra de su pérfida prima, contrata con el mismo propósito al zorro. Tras varios acontecimientos, el testamento llega a las manos de Maciste, quien sin embargo, se da cuenta de las malas intenciones de Malva.
