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Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se opone a esta relación, se pone en contacto con un mafioso para que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.
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Remar and Attila are a couple of surfers who also deal drugs to make a living. They are trying to set up a final deal with local drug lord, Calavera, when their friend True Blue is busted by the cops. Blue talks too much in the police station and Calavera is out for revenge because of the betrayal.
