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El bandolero El Tempranillo se enamora de una gitana y de la hija del Corregidor de Sevilla.
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La huérfana Matilde, recogida por unos tíos, es expulsada de la casa al enamorarse del novio de su prima.
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Eloisa es una huérfana, prometida de Agustín, que la conoce cuando llega a Madrid huyendo de los malos tratos de su madrastra. Pasa por ser madre de un hijo ilegítimo, pero en realidad la madre es su prima Irene (con la cual vive, junto a su tía) casada con el Sr. Adrián. Su tía Marcelina intenta con esta mentira salvar a su hija Irene. Tras numerosos enredos familiares, se aclara la verdad y los novios pueden vivir juntos y en paz.
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La coqueta Doloretes se deja conquistar por Nelo, el hijo del alcalde, mientras su novio Vicentico participa en la guerra de Africa. A su regreso, Vicentico hiere accidentalmente a Nelo y se enamora de Carmelita, mientras a Doloretes todos la desprecian.
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Dos hombres pelean y uno de ellos entra en prisión por su rivalidad amorosa con Coral, que se traslada a vivir con su hermano, incitando las habladurías de la gente.
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El Malagueño se enamora de María Luz y se convierte en el jefe de una banda de contrabandistas.
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En un cortijo cordobés, Soledad despierta una pasión en dos hombres, lo que será motivo de desgracia para ambos cuando el novio de la protagonista en un ataque de celos mata al rival en su presencia.
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Norte de Africa, años veinte. Un grupo de ingenieros españoles que trabaja en el ferrocarril minero próximo a Melilla es atacado por un grupo de moros rebeldes, lo que provoca unas acciones bélicas de represalia.
