Angela se casa con Gaspar, el cacique del pueblo, a quien oculta que su hermano es un bandolero. A su hijo lo abandona en la casa del párroco.
Jesús es movilizado para la guerra en las colonias, y antes de partir, promete a Pilar que algún día volverá.
El pequeño huérfano Lázaro es expulsado de su hogar, huye del amo que le acoge y maltrata, y llega a un pueblo que litiga con otra población vecina por la posesión de una Virgen.
