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Victoria (Amparo Rivelles) debe decidir con quién se casará. Si con Carlos, un intrépido galán dispuesto a todo por ganar su amor, o con Enrique, un sofisticado escritor que trata de conquistarla escribiendo una novela en la que muestra cómo sería su vida si se casara con Carlos. Los dos rivales se dedican más a perjudicarse mutuamente que a prestarle atención a Victoria, que cada vez se encuentra más indecisa.
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En 1922, el capitán de Infantería Fernando Salas, llegado de Madrid, se une, sin mucho entusiasmo, a un batallón dirigido por el comandante Almendro, un duro veterano de la guerra de África que pronto advierte en el nuevo recluta una clara falta de vocación militar.
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Año 1288. El reino de Portugal se ve asolado por las luchas entre el rey Dionis (Dionisio I) y su hermano don Alfonso. Con la boda de Dionis e Isabel, hija del rey Pedro III, convenida cuando ella era sólo una niña, surge la alianza entre Portugal y Aragón. En medio de las intrigas de los cortesanos, Isabel se refugia en la piedad, al tiempo que la mortifica el hecho de no haber podido dar un heredero a su marido, que tiene varios hijos bastardos. Además Don Álvaro, confidente del monarca, odia a don Nuño, que le derrotó en duelo, y le hace creer a Dionis que su esposa es amante de dicho caballero.
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Pepe Conde, el antiguo criado de la aristocrática familia de Arco Luengo, es engañado por un marqués ocioso y bromista que contrata a un ilusionista para que se haga pasar por el diablo en presencia de ambos.
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Temiendo que su sobrina Rosita abandone a su verdadero amor y contraiga un matrimonio de conveniencia, doña Juanita le cuenta la historia de cuando, muchos años atrás, se enamoró de un contable que trabajaba en un circo.
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Arturo Salazar es un poderoso hombre de negocios que desea emparentarse con la nobleza, así que pide a un amigo aristócrata que le busque una novia de sangre azul.
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Saverio vuelve a España después de curar una grave enfermedad en África, y descubre que Paolo, su mejor amigo, le ha robado el negocio y la novia. Desea matarle, pero una chica, seducida y abandonada por Paolo, le disuade para hacerlo ella en persona.
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Ben-Ibhen, médico de Damasco, intenta conseguir los favores de la bella Zobeida, por los que también suspiran el Cadí y el Gran Visir. Para burlarlos a todos, les cita en un palacio que, al poco, asalta el feroz bandido Ka-Fur.
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Un velero holandés encuentra los restos de un barco correo español, que ha chocado con un iceberg. En su interior aparecen abrazados los cadáveres de un hombre y de una mujer.