Corre el siglo XVII. El rey ha encargado al pintor Juan Luis un cuadro de la inmaculada. Juan Luis, con su criado Rodrigo, llega a Toledo para que Constancia, la criada del ”Mesón Sevillano”, le sirva de modelo. Pero una vez allí descubre que la modelo ideal es Raquel, la hija del armero Maese Andrés.
María del Pilar está enamorada de Sebastián, criado de su padre, pero éste quiere casarla con Marco, rico hacendado de la localidad. Despechado Marco por los desplantes de ella y atormentado por los celos, decide vengarse.
Don Luis
En 1926, Javier y Beatriz, amigos desde la infancia, deben simular un noviazgo de conveniencia presionados por los padres de ella. En realidad, Javier está enamorado de una cabaretera y Beatriz, de un pintor cubista. Pero mientras fingen estar prometidos, se enamoran de verdad.
Fernando, padre de Isabel
Sobrecogido por las difíciles circunstancias en que Isabel va a alumbrar el primer hijo, Ernesto hace la promesa de renunciar a los bienes materiales que posee si en el trance se salvan las dos vidas.
Médico
María Luján, una cupletista en decadencia, recuerda su intensa vida mientras habla con Juan Contreras, viejo admirador y primer empresario que creyó en ella: sus comienzos como corista, su triunfo en España, París e Hispanoamérica en los años 20, los diferentes hombres de su vida, sus devaneos por las salas de juego francesas y, finalmente, su regreso a España, ya enferma, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para trabajar en El Molino, un cabaret de Barcelona.
General Adras Vasiliev
Andrés Pulac, un joven pianista, se niega a interpretar un concierto en honor de una alto dirigente soviético, como muestra de rebeldía ante la invasión Hungría (1956). Su negativa, aunque él no lo sabe, perjudica a los organizadores de una manifestación contra la crueldad comunista, pues se había escogido su concierto como consigna. Cuando Pulac se entera, acepta dar el concierto. Andrés y María Kondor, la hija de un periodista comunista, están enamorados y deciden casarse antes del concierto. Mientras tanto, la represión comunista en las calles provoca la ira del pueblo húngaro y da lugar a una auténtica revolución.
Un hombre de los paises del Este tiene la misión de desenmascarar y matar a uno de los ocupantes de un autobús antes de que llegue a la frontera. Por otra parte un administrador se ha llevado el dinero de la empresa en la que trabaja. Cuando el microbús sufre una avería acaban pasando la noche en la finca de un escultor. La mujer ciega del escultor, que compra por piedad las esculturas de su marido, haciéndole creer que las vendía gracias a su cualidad, se da cuenta, mediante el tacto, que las obras reproducen fielmente las facciones de la amante de su marido, que éste había introducido en casa como dama de compañía.
Comisario
Al finalizar la Guerra Civil, un militar entra a formar parte de los servicios de información. En su nuevo cometido debe neutralizar a los agentes soviéticos que pretenden realizar un sabotaje en una presa que el gobierno español construye en Marruecos. Desconoce que uno de ellos es su propio hermano, evacuado a Odessa durante la contienda.
Padre Miquel
Adaptación de la novela del mismo título de Vicente Blasco Ibáñez, en la que se narra la difícil lucha por la subsistencia de los pescadores y arroceros que viven en la Albufera de Valencia. Tres generaciones se enfrentan en esta dramática película, la familia de los Paloma sigue un curso desigual: el abuelo es el mejor pescador; el hijo se esfuerza denodadamente en ganarle terreno al agua para conseguir un terreno que cultivar; el nieto, la oveja negra, acabará deshonrando a la familia. La protagonista femenina representa el triunfo de la avaricia sobre el amor.
Diablo jefe
Un diablo de ínfima categoría aterriza en un pueblecito mediterráneo al ser desenterrados y unidos los trozos de una singular figurita. El diablillo se entromete en la vida del pintor Bernardino, de un matrimonio “moderno”, de un asustadizo jardinero y del Gran Momo.
Biografía de Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos, de su matrimonio con Enrique VIII de Inglaterra y de los acontecimientos históricos más importantes de este periodo de la historia de Inglaterra.