Editor
La historia está ambientada en el cambio de siglo XIX-XX en Francia, predominantemente en París. Sin embargo, empieza en una granja en Provenza, donde la encantadora gata Mewsette está aburrida con su pretendiente (Jaune Tom, un experto pero tímido cazador de ratones). Inspirada por las historias de glamour y sofisticación de París ("Take My Hand, Paree"), Mewsette se escapa a la gran ciudad, donde se encuentra al hábil estafador Meowrice. Aprovechándose de la ingenuidad de la gata, la pone al cuidado de la sutil Madame Reubens-Chatte, quien promete convertir a Mewsette en una exquisita debutante. Meowrice está prometiendo a Mewsette sin que ella lo sepa con un rico gato americano de Pittsburgh, conocido como el "Dr. Phtt" ("El Gato del Dinero"). Mientras tanto, Jaune Tom y su compinche Robespierre llegan a París buscando a Mewsette.
Editor
El más simpático cegatón que ha dado el mundo de los dibujos animados, se traslada al Oriente Medio para hacernos desternillarnos de risa con sus increíbles aventuras. A bordo de una alfombra voladora se reúne con su sobrino Aladdin, que está enamorado de la bella princesa Yasmina. Mr. Magoo prestará su colaboración en la empresa de conquistar tal belleza. La magia de oriente, genios, alfombras voladoras, tesoros y faquires se mezclan con nuestro héroe urbano, cuya ceguera lo convierte en una auténtica catástrofe con patas.
Prospector(voice)
Mr. Magoo, intent on going to the beach, winds up in the desert instead. Thinking himself to be at the beach, he tries fishing (he hooks a turtle which he mistakes for a crab) and swimming. Meanwhile, a desert wanderer and his horse are lost beyond hope when suddenly they lay eyes on Magoo's set up. Thinking the whole thing to be a mirage, they decide to make the best of it by devouring Magoo's picnic lunch and refreshments despite Magoo's protests. After the hearty meal, the man wants to thank Magoo before he "fades away" by giving him the only gold nugget he found while trekking the desert. Magoo thinks the gold is a sea-shell and plans to give it to Waldo to add to his collection!
Eddie
A Marine Sergeant, wounded in overseas service, requires an operation, and the Navy psychiatrist recommends to the Captain and Colonel that "Sarge" be given a few weeks rest before hospitalization. Through the Dean of San Juan Junior College, Sarge enters the school on a temporary basis.
Reveler at Country Dance (Uncredited)
Basada en la vida real de Betty MacDonald, que es encarnada por Colbert. Una mujer de ciudad accede a ayudar a su marido (MacMurray) a cumplir su sueño de tener un granja y, para ello, procurará adaptarse a las inevitables dificultades de la vida en el campo.
