Cardenal
Durango, México, década de 1980. Una familia atea acaba de llegar a la región, donde la hija pequeña es poseída por Naro, un demonio que le otorga poderes mentales que ponen en peligro a todo aquel que la rodea.
Tío Arturo
Valeria trata de relajarse en una fiesta de las tensiones del trabajo con Germán, su pretendiente. Una canción la altera, por lo que decide volver a casa. Cuando despierta se descubre con signos de violación. Sólo recuerda a alguien con zapatos de baile acosándola y que Germán la llevó a su cuarto. Al principio sospecha de él, pero los indicios lo descartan, entonces ¿quién fue? El miedo rompe su percepción de la realidad, por lo que decide adelantar el regreso a casa de sus padres para sentirse protegida. La falta de evidencia trastocar la mente de Valeria en la búsqueda de respuestas.
