Sammy es una niña de 13 años que lucha para superar la muerte de su madre. Tras ser pillada destrozando uno de los lavabos de su colegio, su padre, cansado de su comportamiento, decide inscribirla en un campamento de verano. Si vuelve a tener problemas, le asegura, será enviada a un correccional de jóvenes delincuentes. Tras saltarse su primera clase, Sammy conoce a Margot, una maga un tanto arisca que la obliga a convertirse en su asistente para un espectáculo. A partir de este momento, surge una amistad que cambiará para siempre la vida de ambas.
Otis es un niño de 12 años que descubre desde muy joven la fama de Hollywood. Su padre es un antiguo payaso de rodeo con diversos problemas, ahora sin trabajo, que decide convertirse en su guardián. Cuando Otis no está divirtiendo a un selecto público pasa el rato con él en hoteles de poca monta situados en las afueras de las ciudades a las que acude a grabar. La convivencia entre ambos es muy compleja: Otis se ve obligado a sufrir sus abusos mientras ambos intentar dar sentido a una relación que se reproduce en el tiempo a lo largo de más de una década.
A down-on-her-luck woman tries to win back her ex-boyfriend at his engagement party without revealing that her recently strangled boss is in the trunk of her car.