Caine y Jackson interpretan respectivamente a un novelista y su mujer que invitan a Berger a su casa con la esperanza de que comparta la cama del matrimonio y ayude a Caine con su nueva novela.
Griff y Brulard son dos agentes secretos que se ven perseguidos por la CIA, la KGB y un grupo anarquista desconocido cuando aprecen involucrados en un asunto relacionado con un bailarín ruso.