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MacLeod se enfrenta al malvado Kane, en el Japón feudal, pues hasta allí se ha desplazado el héroe en busca de un maestro de la magia para que le transmita sus conocimientos. En un salto en el tiempo ambos vuelven a enfrentarse en el siglo XX.
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Agaguk, hijo de Kroomak, jefe de una tribu esquimal, se resiste a que el hombre blanco contamine su cultura y tradiciones. Kroomack en cambio, ha establecido relaciones comerciales con ellos. Este será un punto de fricción entre padre e hijo, pero sus diferencias se agravan cuando se disputan el amor de la joven Igiyook.
