Carmelo (Enrico Montesano), toma el tren para llevar a su pequeño hijo Malcolm (Lorenzo Aiello), a la casa de su abuela en Sicilia, en el sur de Italia. En el largo viaje se cruzarán con una extensa procesión de personajes excéntricos, pero también le ofrecerá a Carmelo alguna satisfacción, cuando conoce a Beatrice (Sylvia Kristel), una hermosa paleontóloga en viaje de estudios, que transporta el esqueleto de un animal raro. Su revoltoso hijo Malcolm interferirá en la relación, impidiendo siempre que se concrete...
figlia del sig. Bartolozzi
Todos los alumnos del instituto se preparan para el final de curso. Carletto y Pulvio viven conjuntamente las más diversas aventuras. El primero quiere ser director de cine, y Pulvio quiere ser rico y famoso aunque tenga que robar para conseguirlo. Para llevar a cabo la función de teatro que tienen prevista necesitan un local, y buscan a otro compañero cuyo padre es propietario de varias salas.