Maurice Castle (Nicol Williamson) es un mediocre empleado del servicio de inteligencia británico que trabaja recopilando rutinaria información de los países de África. En la época del Appartheid estuvo destinado en Sudáfrica y se casó con una nativa. Castle observa impotente cómo un compañero y amigo suyo es implicado erronéamente en un caso de contraespionaje.
Infelicitous Stephen Wallace falls in love with beautiful Wendy, who spurns his affections. He proceeds to make a pact with Satan to be able to marry the woman of his dreams, but he gets more than he bargained for.
