Rim Byeong-ho es un agente desertor de la inteligencia norcoreana que se pasa al bando de Corea del Sur escapando del Berlín Oriental en los años 80. A pesar de ello, las autoridades surcoreanas sospechan que la deserción de Rim es fingida, y lo asedian con interrogatorios y torturas...
Mong-ryong
Wolmae is a gisaeng living in Namwon. Her daughter, Chun-hyang, is secretly engaged to marry Lee Mong-ryong. Lee leaves for Seoul with his father and the new governor, Byeon Hak-do, begins coveting Chun-hyang.