Una investigación sobre cómo las legendarias historias de Hollywood han influido profundamente en cómo se sienten los estadounidenses sobre las personas transgénero y cómo se les ha enseñado a las personas transgénero a sentirse sobre sí mismas.
Después de ganarse el apoyo del personal y los estudiantes de Milford High School, el profesor de química Richard Martinez, también conocido como Bianca Del Rio, envió a su némesis, la subdirectora Deborah “Debbie” Ward, a la cárcel en un plan impecablemente ejecutado. Cuando Debbie sale de la cárcel, conjura un plan para acabar con Bianca Del Rio de una vez por todas, atrayéndola hacia un peligroso viaje a Rusia para aceptar un premio de enseñanza y un premio en efectivo.
La vida de un transexual operado (Felicity Huffman) experimenta un giro insólito al averiguar que cuando era un hombre tuvo un hijo, un adolescente que se dedica a vagar por las calles de Nueva York.
