Ivan emprende un alucinante viaje desde Moscú a Belogorye, un mundo de fantasía habitado por personajes de cuentos de hadas y magia rusos. Sin saber muy bien cómo, se encuentra en el centro mismo de la batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde todos creen que poner fin a la guerra depende únicamente de él.
Pushok, un atrevido cachorro astronauta, está en una misión para encontrar a su padre, que se encuentra atrapado en la luna. Desafi ando todas las posibilidades, Pushok despega en un cohete para rescatar a su familia, pero rápidamente descubre que no se encuentra solo y se topa en su camino con un mono y con pequeños alienígenas. ¿Podrá Pushok salvar a su familia? ¿Será esta una misión imposible?
