In order to save Mount Huaguo, which has no rain all year round, Sun Wukong goes alone to the Three Stars Cave to learn the infinite changes of immortal arts from Bodhi the Elder. Meanwhile, the Dragon King of the East Sea is secretly developing a drug to take revenge on the Heavenly Court. This drug will allow him to control the consciousness of its victim and turns them into a ruthless killer. After Sun Wukong and his classmates discover the Dragon King’s plot, they decide to work together to try and stop him.
En el año 1664, el renacimiento de Kuiba, su exterminio falló, y Kuiba pudo caer en el cuerpo de Manji, un niño que no tiene ninguna idea de que Kuiba está dentro de él. Debido al fracaso suceso, los pueblos de la tierra reclutan un ejército para derrotar a Kuiba. Manji y su maestro están ansiosos por demostrar su valía por ser los mejores guerreros de primera clase, por lo que se alistan para luchar contra Kuiba. Mientras se preparan para la batalla contra el demonio Kuiba, Manji y el maestro no solo se encuentran con una variedad de personajes, sino también se encuentran con una bestia que demostrará si están listos para ser reconocidos como los más fuertes del planeta.