En la Navidad de 1877, Isabel de Austria (Sissi), celebra su 40º cumpleaños. Primera dama de Austria, mujer del emperador Francisco José I, no tiene derecho a expresarse y debe mantenerse hermosa y joven para siempre en su papel de emperatriz. Para satisfacer estas expectativas, adopta un estricto régimen de ayuno, ejercicios, peluquería y medición diaria de su cintura. Asfixiada por dichas convenciones, y con un apetito voraz de saber y de vida, Isabel se rebela cada vez más contra esta imagen.
Austria, 1941. Los nazis han tomado el control del país, y para Betty Liebling, una niña judía de 14 años, su hogar ya no es seguro. Betty no tendrá más remedio que dejar a su familia y huir a Palestina del régimen nazi junto a un grupo de jóvenes judíos. Su viaje de esperanza pronto se convierte en una pesadilla ya que se ven obligados a esconderse en un refugio de Eslovenia.