Set in the late 1870's - A woman hires an anthropologist/adventurer to track down her husband, who has disappeared while searching for an elusive passage to the center of the earth
Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.
Al ir a investigar una serie de acontecimientos a Halloweentown, Marnie y Sophie se dan cuenta de que la ciudad ha perdido su magia. Es entonces cuando Marnie descubre que el brujo que ha robado su libro de hechizos pretende convertir a los humanos en sus disfraces. Marnie deberá usar todos sus poderes para evitar que el mundo se convierta en una fiesta de Halloween eterna.
Recreación de las aventuras de Spin y Marty, dos personajes de la televisión americana de los 50, habituales del programa juvenil Mickey Mouse Club. A los 14 años, Spin Evans está obsesionado con las historias de detectives y se pasa el día observando a la gente y sacando conclusiones sospechosas de acciones absolutamente cotidianas. Pero para seguir adelante con sus fantasías necesita un aliado. Este llegará de la mano de Marty Markham, el perfecto compañero de aventuras
