Un señor feudal, dueño de vidas y haciendas, parte para la guerra y deja en su lugar a su hijo Gonzalo, imponiéndole una sola limitación a su poder: dos mujeres, madre e hija, que viven en un apartado molino. La molinera Elvira, una de las amantes de don Diego, tiene una hija bellísima, Elena, y el deseo de Gonzalo se centra en las dos. Pero Elena es también hija de don Diego y, para evitar el incesto la casan con un pastor.
Un viajero recorre a pie los principales puntos de La Alcarria, realizando pequeños descubrimientos. Recorre pueblos como Brihuega, Cifuentes, Durón, Pareja y Pastrana.
Narra los pormenores del amor entre dos adolescentes y su descubrimiento del sexo. Dafnis es un pastor que siendo niño fue abandonado en el bosque y amamantado por una cabra. Cloe también es una pastora enamorada de Dafnis. Al amor de los jóvenes se oponen los padres de ambos, puesto que desean para ellos un consorte de mayor riqueza y posición. El verdadero padre de Dafnis inicia la búsqueda de su hijo abandonado mientras éste y Cloe prosiguen con sus frecuentes encuentros amorosos.
