Teresa es obligada por sus padres a casarse con Nicoiau, un hombre mucho mayor que ella pero dispuesto a resolver los problemas económicos de su familia. Poco a poco se ve sometida a una extrana relación matrimonial, debida a las morbosas obsesiones de su marido. Al enviudar, Teresa hereda una considerable fortuna. Se traslada a vivir al campo y al poco tiempo establece relaciones con Rafael, un joven de diecinueve años. Teresa irá adquiriendo la personalidad del difunto esposo hasta llegar a una absoluta identificación con él.
Mallorca, 1865. Se celebran los funerales por los señores de Bearn, cuyo lema siempre ha sido "antes morir que mezclar mi sangre". El capellán Juan Mayol, huérfano que desconoce su origen, decide reconstruir la historia de la familia: el viaje de Don Antonio a París, su regreso a Bearn, la visita al Papa y su pasión por su sobrina Doña Xima.
