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Miguel es un escritor de novelas policíacas casado y con un hijo. Su amigo Ricardo Lequinache le ayuda para montar las tramas de misterio. La mujer de Miguel acaba de pedirle el divorcio y él, se encierra en un apartamento de la sierra para evadirse.
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La hija de un intelectual republicano, muerto en el exilio, regresa a su casa solariega en un pueblo de la vieja Castilla, para hacerse cargo del vasto legado cultural de su padre. Allí se reencuentra con las amistades y lugares perdidos .
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Desde hace unos días, Lucía (Assumpta Serna) recibe cartas anónimas en las que se le obliga a realizar determinadas acciones que ella acepta sin rechistar. Su actual novio, Arturo (Xabier Elorriaga), sospecha que el misterioso remitente puede ser el antiguo amante de Lucía, cuya extraña muerte jamás llegó a esclarecerse. Ahora ha llegado el momento de que sea Arturo quien ponga las cartas sobre la mesa para llegar hasta el fondo del asunto.
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En una Universidad de los Estados Unidos, una chica es asesinada y su cadáver aparece sin la cabeza. Al poco tiempo, otra chica es asesinada en la piscina de la Universidad y su cuerpo destrozado. La policía decide poner una mujer-policía en la Universidad, camuflada como profesora de tenis. Posteriormente, una periodista que investiga las muertes, es también asesinada, y otras dos chicas mueren con sus cadáveres horriblemente mutilados.
