Diego de Peñalva (singing voice)
Corre el siglo XVII. El rey ha encargado al pintor Juan Luis un cuadro de la inmaculada. Juan Luis, con su criado Rodrigo, llega a Toledo para que Constancia, la criada del ”Mesón Sevillano”, le sirva de modelo. Pero una vez allí descubre que la modelo ideal es Raquel, la hija del armero Maese Andrés.
Camarero
"La Susana" es una chica huérfana que sirve en casa de la señora Engracia, una mujer que la recogió en brazos de su madre antes de morir. Allí viven también tres sobrinos de ésta: "la Asunta", "la Trini" y "el lorito" vagos, chulos y que abusan de Susana a su antojo. A ella, ingenua y de buen corazón, la conocen como "la tonta del bote" porque recoge colillas de tabaco y las guarda en una lata para dárselas a un pobre violinista ciego. La señora Engracia, por falta de dinero, decide alquilar una habitación, así aparece Felipe "el postinero", un bailarín al que las malas lenguas le dan fama de conquistador, chulo y mujeriego.
La prueba de la rana confirma que Julita está embarazada. Esto suele ser una gran noticia. En este caso, no. Ella es una víctima de las relaciones prematrimoniales, y él, Paco, un mecánico que, de acuerdo con las teorías de cierto biólogo francés, explicadas por un amigo podólogo, no se considera responsable. Don Ramiro, el padre de Julita, es guarda del Retiro y hombre de ideas liberales, pero cuando su hija le confiesa que va a tener un hijo que no tendrá padre, busca la solución de la paternidad en su escopeta de reglamento.
París, año 1900. En una casa del barrio bohemio viven Roberto, un músico novel que compone una ópera, y su amigo el poeta Víctor Duval. La bella Cossette, hija de un tenor retirado, mientras sube y baja la escalera, aprovecha la música de Roberto para educar su voz. El joven músico no la conoce, aunque a diario la oye cantar.
Lombardi (uncredited)
El capitán Leonello es un brillante militar napolitano, igualmente audaz en conquistas amorosas. Su fama de "invencible" cautiva a la princesa Rosina, que se propone hacerle caer en su propia trampa. Para ello soborna a Toribio, un pobre músico ambulante, para que se finja marido de la propia Rosina y conquiste a Flora, la cortesana de quien Leonello se ha encaprichado. Rosina asiste al engaño disfrazada de paje de Toribio. Finalmente Flora cae en las redes del falso príncipe y el capitán furioso, desea vengarse enamorando a la supuesta mujer de su rival. Rosina, con Leonello a su alcance, se burla hasta que el capitán se enamora realmente de ella.
