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La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.
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Un jovencito azteca, Yohualli Coatl, cuyo padre es asesinado por conquistadores españoles, huye hacia la gran Tenochtitlán para advertirle al rey Moctezuma y al sacerdote Yoka del peligro inminente. Una vez ahí, el joven Yohualli utiliza el templo de Tzinaca, el dios murciélago, como guarida mientras entrena con su mentor y asistente, Acatzin. Cuando complete su entrenamiento, Yohualli se enfrenará a la invasión española, protegerá el templo de Moctezuma y vengará la muerte de su padre.
