La trama se sitúa en el Ducado de Stultus, más precisamente en el Valle de Prímula, lugar que un buen día es visitado por una caravana al mando del viejo jefe Servant. Entre ellos viene Toxzo, un príncipe zíngaro cuyo séquito se dedica a la cría de caballos de raza. El joven gitano pronto caerá rendido ante los encantos de Sovira, la hija del duque...
Un joven vive con su abuela en una isla del Tigre y se enamora de una chica rica. Solamente cuando hereda la fortuna de la abuela es aceptado por la familia de la chica. Esto desencadenará una serie de inconvenientes en la pareja. Incluye celebres canciones de Sandro como: "Las colinas del amor", "Por algún camino", "Mi barca y el río" "Te quiero tanto amada mía", "Te propongo" y otras.
