Free adaptation of Machado de Assis's short story "Pai Contra Mãe", having some of Nireu Cavalcanti's 18th Century chronicles as inspiration, the film traces parallels between life in during the slavery period and in modern Brazil.
Pixote, un niño fugitivo de 10 años, es arrestado en las calles de Sao Paulo durante una redada policial a personas sin hogar. Pixote soporta la tortura, la degradación y la corrupción en un centro local de detención juvenil donde dos de los fugitivos son asesinados por policías que enmarcan a Lilica, una estafadora transvesti de 17 años. Pixote ayuda a Lilica y a otros tres niños a escapar donde se ganan la vida con la vida del crimen, que solo aumenta a más violencia y muerte.