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Woody Allen parte de una película japonesa de espías ("Kagi No Kagi") en la que sustituye el guión original y los diálogos por otros completamente diferentes. El resultado es una película que cuenta las aventuras del agente Phil Moskowitz, que participa en una arriesgada misión para conseguir la receta de “la mejor ensalada de huevo del mundo”. Moskowitz, con la ayuda de las hermosas Suki Yaki y Teri Yaki, debe impedir que esa receta única caiga en las manos del malvado Shepherd Wong.
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Kitami es solicitada por el director de inteligencia, Suritai, para robar una gran cantidad de dinero de la guerrilla contra el gobierno que financian las bandas de Gegen. Sin embargo, una vez Kitami se infiltra en una nave Gegen disfrazada, descubre que no hay dinero en la caja fuerte, sólo un cifrado en un pedazo de papel.
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Mixed-race children in Japan become involved in the petty theft of car parts.
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A man with a dark past comes from Tokyo to the fishing port of Izu, and tries to begin a new life as a fisherman.
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