Every evening a deep-rooted cynic Andrey wears a smoking and shouts "Bravo!" at the theater performances. He gets paid for getting audience emotional. Andrey is absolutely sure that all people lie until he meets the sincerest girl among the audience.
El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.