Cantante
David (Mark Stevens) es un médico que regresa a España 30 años después de su participación en la Guerra Civil Española. Ahora miembro de una convención médica, busca a viejos amigos y encuentra a su antiguo amante, ahora una mujer casada con una hija . Él y su hija (Manuela Vargas) tienen una atracción mutua inmediata y mutua. Considera huir con la exótica belleza antes de pedirle a su esposa que se una a él para unas largas vacaciones después de la convención.
Cantaor
Un ganadera mexicano de reses bravas emprende un viaje a España para reclamar unos sementales que había adquirido y que no han llegado. Durante su estancia en Madrid visita un tablao y queda impresionado por la categoría artística de su dueña, Reyes Montes. Una de tantas colaboraciones entre el cine español y el mexicano que se produjeron durante la década de los 50. En esta ocasión, y bajo la dirección de Fernando Cortés, se trata de reunir las interpretaciones musicales de dos folklóricos de lado y lado del Atlántico, Lola Flores y Miguel Aceves Mejía. Dando la nota humorística, Fernando Soto, de nombre artístico "El Mantequilla".