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Satsuki perdió a su novio, Hitoshi, en un accidente de coche. Incapaz de superar su pérdida, se sume en una profunda tristeza. A causa de ello, comienza a vagar por las mañanas como parte de su rutina diaria. En algún momento, recuerda una fantástica historia que escuchó tiempo atrás sobre el fenómeno de la sombra de la luna, el cual permite a una persona encontrarse con los muertos al final de la luna llena. Entonces, durante uno de sus paseos matutinos, Satsuki conoce a una misteriosa mujer llamada Urara.
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Asako es una joven de 21 años que vive en Osaka. Se enamora de Baku, que es un espíritu libre, pero éste desaparece de repente. Dos años más tarde, Asako vive en Tokio y conoce a Ryohei, que se parece mucho a Baku aunque tiene una personalidad totalmente diferente. Asako acaba enamorándose de Ryohei.