Toni
La adolescente millonaria Susan acude en compañía de una amiga al festival de Río, sin que su familia lo sepa. Posteriormente se traslada a Madrid, junto con su familia, donde conoce a un atractivo vecino.
Cosme
En 1539, en Granada, vive un hombre de aspecto humilde llamado Juan Ciudad, que al tratar de denunciar las desigualdades sociales, es tomado por loco y recluido en un hospital. Cuando por fín sale de su encierro, viaja por todo Granada con la enorme tarea de ayudar a los más humildes. Sin embargo, su esfuerzo y su generosidad provoca envidias, al ver en aquel hombre a un agitador de masas. Pero gracias a sus obras, Juan Ciudad termina por ser San Juan de Dios.
