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Entre 1973 y 1976, un período de agitación política, tres amigos, a los que luego se les sumará el cuarto, Pimpi, activista de la juventud peronista, alquilan en Mar de Ajó un local por tres veranos para instalar una discoteca.
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A un salón de baile, juego y prostitución, llega Funes, una enigmática pianista que toca en una orquesta que interpreta tangos. Su presencia desata las pasiones de los hombres del lugar.
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Ante la inminente llegada del Presidente de la Nación, el gobernador de una provincia diseña un plan para que se eliminen de las calles a todos los vagabundos y borrachos.
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Comienza el año 1910 y Buenos Aires prepara los fetejos del Centenario de la independencia Argentina. El pais se va para arriba dicen, y se augura un futuro promisorio. Asi tambien lo vive Doña Carlota Garcia Dubourg, fiel representante del conservadurismo porteño que vive en una casa en las afueras de la ciudad a cargo de cuatro nietos huerfanos: Adela, Eugenia, Carmen e Hipolito. Con motivo de esta celebracion vuelven a Buenos Aires el tio Marcelo, hijo de Carlota acompañado por Jose, hijo del jardinero de esta familia, convertido en un importante escenografo en Paris y convocado por el Colon para la mise en scene de Rigoletto.
